解珍、解寶一把大火燒了烏龍嶺，嶺上的永樂軍幾乎全都被燒死了，永樂朝的最后一道防線消失。
丞相祖士遠得知此事了之后，忙差人去清溪大內，告訴婁敏中。
婁敏中聽言，大驚失色，忙入朝啟奏：“見今大元軍已燒了烏龍嶺，只等嶺上山火滅掉，便會前來攻打睦州。乞我王早發軍兵救應，遲延必至失陷。”
方臘聽了大驚，急宣殿前太尉鄭彪，點與一萬五千御林軍馬，星夜去救睦州。
鄭彪奏道：“臣領圣旨，乞請天師同行策應，可敵大元軍。”
方臘準奏，便宣靈應天師包道乙。
當時宣詔天師，直至殿下面君。
包道乙打了稽首。
方臘傳旨道：“今被大元軍兵馬侵犯寡人地面，累次陷了城池兵將。即目大元兵見今俱到睦州，可望天師闡揚道法，護國救民，以保江山社稷。”
包道乙奏道：“主上寬心。貧道不才，憑胸中之學識，仗陛下之洪福，一掃大元軍兵馬，必教他等死無葬身之地。”
方臘大喜，賜坐設宴管待。
包道乙飲筵罷，辭了方臘出朝，和鄭彪、夏侯成立即商議起軍。
原來這包道乙祖是金華山中人，幼年出家學左道之法。向后跟了方臘，謀叛造反，以邪作正，但遇交鋒必使妖法害人。有一口寶劍，號為玄天混元劍，能飛百步取人。協助方臘行不仁之事，因此尊為靈應天師。
鄭彪原是婺州蘭溪縣都頭出身，自幼使得槍棒慣熟。遭際方臘，做到殿帥太尉。酷愛道法，禮拜包道乙為師，學得他許多法術在身。但遇廝殺之處，必有云氣相隨，因此人呼為鄭魔君。
夏侯成亦是婺州山中人，原是獵戶出身，慣使鋼叉，有萬夫不擋之勇。
當日，包道乙、鄭彪、夏侯成便在殿帥府中商議起軍。
門吏報道：“有司天太監浦文英來見天師。”
問其來故，浦文英說道：“聞知天師與太尉、將軍三位，提兵去和大元軍戰。文英夜觀乾象，大元一統之象已成，天師此行只恐不利。何不回奏主上，商量投拜為上，且解一國之厄。”
包道乙聽了大怒，掣出玄天混元劍，把這浦文英一劍揮為兩段。
當下，包道乙便遣鄭彪為先鋒，調前部軍馬，出城前進。包道乙為中軍。夏侯成做合后。軍馬進發，來救睦州。
且說魯智深兵將攻打睦州，未見次第。
忽聞探馬報來，清溪救軍到了。
這時，石秀也走入帳中，道：“此次賊軍領兵之人，乃天師包道乙，他妖法高強，又有一口寶劍，號為玄天混元劍，能飛百步取人，他那徒弟鄭彪妖法亦是不弱，非公孫軍師、樊天師等親自出戰，不能敵此二獠。”
公孫勝、樊瑞一聽，笑道：“也該我等立功了。”
就在這時，天邊又飛來一朵青云。
不多時，就見陳希真率領五位金門羽客進入帳中。
魯智深見此，問道：“國丈為何而來？”
陳希真道：“陛下算到，方臘已窮途末路，必欲使妖法力挽狂瀾，故派我等過來，以防萬一。”
聽陳希真這么說，魯智深心下大定，道：“既如此，全看諸位仙師的了。”
隨后，魯智深便差楊志和武松隨公孫勝等人出哨迎敵。
楊志、武松等人率領五千騎兵、一萬步軍投清溪路上來，正迎著鄭彪。
楊志首先出馬，便與鄭彪交手。
兩個更不搭話，排開陣勢，交馬便斗。
才到八九合，只見鄭彪口里念念有詞，喝聲道：“疾！”
就見，鄭彪的頭盔頂上流出一道黑氣來。
那黑氣之中，立著一個金甲天神，手持降魔寶杵，從半空里打將下來。
楊志看見，吃了一驚，手忙腳亂，失了槍法。
眼看著，楊志就要被鄭魔君一槍給戳下馬去。
就聽見樊瑞高呵一聲：“妖人爾敢！”
隨著樊瑞話音一落，一道閃電正好劈到了那個金甲天神上。
霎那間，那個金甲天神就被劈碎。
鄭彪大驚，也不敢再用槍去戳楊志了，慌忙歇住鐵槍，舒手去身邊錦袋內，摸出一塊鍍金銅磚，扭回身看著樊瑞的面門上只一磚。
只見樊瑞立在馬上，左手挽定流星銅錘，右手仗著混世魔王寶劍，口中念念有詞，喝聲道：“疾！”只見狂風四起，飛沙走石，天愁地暗，日月無光。
鄭彪的眼睛立時就被蒙住了，他的金磚也失去了準星。
樊瑞隨后口中念動咒語，喝聲道：“疾！”只見永樂軍陣中，天昏地暗，日色無光，四邊并不見一個軍馬，一望都是黑氣，后面跟的都不見了。
楊志見此，把鞭梢一指，三軍一齊掩殺過去。
鄭彪見勢不好，急引人馬奔走上山，走不迭的，折其大半。
見鄭彪敗歸，包道乙怒氣填胸，遽爾當先出馬，大喝追趕過來的楊志、樊瑞道：“逆賊怎敢敗吾愛徒！”
楊志便提槍出馬，要戰包道乙。
隨后趕上來的武松，也舞起雙刀與鄭彪交上了手。
見楊志沖他殺來，包道乙便向鞘中掣出那口玄天混元劍來，從空飛下，射向楊志，并準備在斬殺了楊志后，直接去殺武松。
就在這時，公孫勝道：“包天師莫非只會偷襲？”
言畢，公孫勝抖擻精神，口中念念有詞，把手一招，就見他手中的古定寶劍忽地離了手，如騰蛇般飛起，向包道乙刺去。
包道乙此時若是執意要殺楊志，他就得跟楊志同歸于盡。
沒辦法，包道乙只能操控他的玄天混元劍去斗公孫勝的古定寶劍。
就見，一往一來，兩柄寶劍捽風般在空中相斗。
兩軍迭聲喝彩。
猛可的一聲響，兩軍發喊，空中古定寶劍把玄天混元劍打落下來，咚的一聲，倒插在永樂軍的戰鼓上，把戰鼓搠破。
那司戰鼓的軍士，嚇得面如土色。
而古定寶劍隨后回到了公孫勝的手上，恰似不曾離手一般。
大元軍將士笑得眼花沒縫。
公孫勝喝道：“你在魯班面前弄斧也！”
包道乙見公孫勝厲害，又捏訣念咒，把手望北一招，喝聲道：“疾！”
就見永樂軍寨后面的烏龍嶺上，忽的一片黑云飛起，云中現出一條黑龍，張鱗鼓鬣，飛向前來。
公孫勝左手仗劍，右手把麈尾望空一擲，那麈尾在空中打個滾，化成鴻雁般一只鳥飛起去。須臾，漸高漸大，扶搖而上，直到九霄空里，化成個大鵬，翼若垂天之云，望著那條烏龍撲擊下來。只聽得刮刺刺地響，卻似青天里打個霹靂，把那條烏龍撲打得鱗散甲飄。
包道乙再要使妖術時，被公孫勝運動五雷正法的神通，頭上現出一尊金甲神人，大喝：“包道乙下馬受縛！”
包道乙口中喃喃吶吶的念咒，并無一毫兒靈驗。
慌得包道乙舉手無措，拍馬望本陣便走。
這時，陳希真與一眾金門羽客紛紛施法，霎那間，天昏地暗，日月無光，永樂軍中狂風大作，永樂軍的將士連眼都睜不開了。
見此，楊志和武松立即指揮軍隊，向著永樂軍拼命射箭。
永樂軍立時大敗。
不多時，魯智深率領大部隊也到了此地。
得知公孫勝、樊瑞、楊志、武松、陳希真等人已經大敗永樂軍了，魯智深道：“此賊末路已至，明日開打睦洲！”
吳用說：“不錯，事已至此，當給他最后一擊。”
次日天明，魯智深傳下軍令，點起大隊人馬，攻取睦州。
魯智深令解珍、解寶、孫立守住烏龍嶺這條大路。令花榮、關勝、秦明、欒廷玉四員正將，當先進兵，來取睦州，便望北門攻打。又令凌振施放紅衣大炮、九廂子母等火炮，直打入城去。
那火炮飛將起去，震的天崩地動，岳撼山搖。城中軍馬，驚得魂消魄喪，不殺自亂。
且說包道乙、鄭魔君后軍，已被大元軍殺散追趕，夏侯成不知下落。
右丞相祖士遠得知這些后，與參政沈壽，僉書桓逸，元帥譚高，守將伍應星等商議。
伍應星問：“大元軍已至，何以解救？”
祖士遠說：“自古兵臨城下，將至濠邊，若不死戰，何以解之？打破城池，必被擒獲。事在危厄，盡須向前。”
如今還在為方臘和永樂朝效力的，多是摩尼教的死忠。
聽祖士遠這么說，大多數人都認為，理應如此，準備破釜沉舟，與大元軍進行最后的決戰。
隨后，鄭魔君引著譚高、伍應星并牙將十數員，領精兵一萬，開方城門，與大元軍對敵。
魯智深讓把軍馬略退半箭之地，讓永樂軍馬出城擺列。
那包道乙拿著把交椅，坐在城頭上。
祖丞相、沈參政并桓僉書，皆坐在敵樓上看。
鄭魔君便挺槍躍馬出陣。
魯智深陣上大刀關勝，出馬舞刀，來戰鄭彪。
二將交馬，斗不數合，那鄭彪如何敵得關勝，只辦得架隔遮攔，左右躲閃。
這包道乙正在城頭上看了，便作妖法，口中念念有詞，喝聲道：“疾！”念著那助咒法，吹口氣去，鄭魔君頭上，滾出一道黑氣。黑氣中間，顯出一尊金甲神人，手提降魔寶杵，望空打將下來。
此時，永樂軍隊里，蕩起昏鄧鄧黑云來。
樊瑞見了，急令作法，并自念江鴻飛傳他的回風破暗的密咒秘訣。
只見關勝頭盔上，早卷起一道白云，白云之中，也顯出一尊神將。怎生模樣？但見：
青臉獠牙紅發，金盔碧眼英雄。
手把鐵錘鋼鑿，坐下穩跨烏龍。
這尊天神，騎一條烏龍，手執鐵錘，去戰鄭魔君頭上那尊金甲神人。
下面兩軍吶喊，二將交鋒。
戰無數合，只見上面那騎烏龍的天將，戰退了金甲神人。
下面關勝，一刀砍了鄭魔君于馬下。
包道乙見徒弟被大元將領斬了，大怒起身。
就在這時，公孫勝手中拂塵一甩，一道天雷正打中包道乙，他的頭和身軀，立即就被擊得粉碎。
永樂軍將士見法力通玄的包道乙都被大元帝國的國師一雷給轟碎了，全都嚇得棄城而逃。
永樂軍大敗，大元軍乘勢殺入睦州。
楊志把元帥譚高，一槍戳在馬下。
欒廷玉一鐵棍砸死了守將伍應星。
在吳用的提醒下，魯智深下令全軍攻城。
大元軍軍馬全都殺入城，眾將一發向前，生擒了祖丞相、沈參政、桓僉書。
其余牙將，不問姓名，俱被大元軍殺死。
魯智深等入城，先放把火燒了方臘行宮。
所有靈石、靈器，原封不動的封起來，派忠正之人看守，等待著戶部的官吏前來清點查收。
吳用來到州治，讓人設置大量的施粥點，同時，制作大量的摩尼光佛像，在每個施粥點擺放一個，只要唾一口佛相，就可以接受賑濟，然后免債、分田、分糧，而如果不肯唾一口佛相，不分男女老幼，殺無赦！！！
再說，烏龍嶺大火熄滅了之后，花榮率領大元軍越過烏龍嶺，來到江邊，上下夾攻。
江里水寨中四個水軍總管見烏龍嶺已失，睦州俱陷，都棄了船只，逃過對江。
不想，被隔岸百姓生擒得成貴、謝福、翟源、喬正，解送獻入睦州。
見到魯智深了之后，成貴四人，立即拜降，表示愿意投降大元帝國，甘心當一小卒。
向摩尼光佛像唾口水？
撒尿他們都沒問題。
不只是成貴四人，大量永樂軍的將士都爭先恐后的投降。
大元軍已經打下了睦洲城，下一步就是打永樂朝的清溪縣幫源峒，方臘和永樂朝被剿滅，只是時間的問題。
而另一方面，大元帝國只要剿滅方臘和永樂朝，就完成了大一統，從今往后，這個天下就姓“江”了。
事已至此，這時候再看不清局勢，以為已經窮途末路的方臘還能翻身，永樂朝還有希望，那可真就是蠢到家了，也真是老壽星上吊，嫌命太長了。
所以，那些不想死的，再也不說他們是摩尼教的堅定信徒了，而是爭先恐后的當摩尼教的叛徒。
當然，宗教就是宗教，它肯定不缺打心底里忠于他的人。
對于這些人，沒說的，唯有成全……