卻說后主在成都聞鄧艾取了綿竹，諸葛瞻父子已亡，大驚，急召文武商議。近臣奏曰：“城外百姓扶老攜幼，哭聲大震，各逃生命。”后主驚惶無措。忽哨馬報到，說：“魏兵將近城下。”多官議曰：“兵微將寡，難以迎敵。不如早棄成都，奔南中七郡。其地險峻，可以自守，就借蠻兵，再來克復未遲。”光祿大夫譙周曰：“不可。南蠻久反之人，平昔無惠，今若投之，必遭大禍。”多官又奏曰：“蜀、吳既同盟，今事急矣，可以投之。”周又諫曰：“自古以來，無寄他國為天子者。臣料魏能吞吳，吳不能吞魏。若稱臣于吳，是一辱也；若吳被魏所吞，陛下再稱臣于魏，是兩番之辱矣。不如不投吳而降魏，魏必裂土以封陛下，則上能自守宗廟，下可以保安黎民。愿陛下思之。”后主未決，退入宮中。
次日，眾議紛然。譙周見事急，復上疏諍之。后主從譙周之言，正欲出降，忽屏風后轉出一人，厲聲而罵周曰：“偷生腐儒，豈可妄議社稷大事！自古安有降天子哉？”后主視之，乃第五子北地王劉諶也。后主生七子：長子劉璿，次子劉瑤，三子劉琮，四子劉瓚，五子即北地王劉諶，六子劉恂，七子劉璩。七子中惟諶自幼聰明，英敏過人，馀皆儒善。后主謂諶曰：“今大臣皆議當降，汝獨仗血氣之勇，欲令滿城流血耶？”諶曰：“昔先帝在日，譙周未嘗干預國政。今妄議大事，輒起亂言，甚非理也。臣切料成都之兵尚有數萬；姜維全師皆在劍閣，若知魏兵犯闕，必來救應：內外攻擊，可獲大功。豈可聽腐儒之言，輕廢先帝之基業乎？”后主叱之曰：“汝小兒，豈識天時？”諶叩頭哭曰：“若勢窮力極，禍敗將及，便當父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝可也，奈何降乎？”后主不聽。諶放聲大哭曰：“先帝非容易創立基業，今一旦棄之，吾寧死不辱也！”后主令近臣推出宮門。遂令譙周作降書，遣私署侍中張紹、駙馬都尉鄧良同譙周赍玉璽，來雒城請降。
時鄧艾每日令數百鐵騎來成都哨探，當日見立了降旗，艾大喜。不一時，張紹等至，艾令人迎入。三人拜伏于階下，呈上降款、玉璽。艾拆降書視之，大喜，受下玉璽，重待張紹、譙周、鄧良等。艾作回書，付三人赍回成都，以安人心。三人拜辭鄧艾，徑還成都，入見后主，呈上回書，細言鄧艾相待之善。后主拆封視之，大喜，即遣太仆蔣顯赍敕，令姜維早降。遣尚書郎李虎送文簿與艾：共戶二十八萬，男女九十四萬，帶甲將士十萬二千，官吏四萬，倉糧四十馀萬，金銀各二千斤，錦綺彩絹各二十萬匹；馀物在庫，不及具數。擇十二月初一日，君臣出降。
北地王劉諶聞知，怒氣沖天，乃帶劍入宮。其妻崔夫人問曰：“大王今日顏色異常，何也？”諶曰：“魏兵將近，父皇已納降款，明日君臣出降，社稷從此殄滅。吾欲先死，以見先帝于地下，不屈膝于他人也。”崔夫人曰：“賢哉！賢哉！得其死矣！妾請先死，王死未遲。”諶曰：“汝何死耶？”崔夫人曰：“王死父，妾死夫，其義同也。夫亡妻死，何必問焉？”言訖，觸柱而死。諶乃自殺其三子，并割妻頭，提至昭烈廟中，伏地哭曰：“臣羞見基業棄于他人，故先殺妻子，以絕掛念，后將一命報祖。祖如有靈，知孫之心。”大哭一場，眼中流血，自刎而死。蜀人聞知，無不哀痛。后人有詩贊曰：
君臣甘屈膝，一子獨悲傷。
去矣西川事，雄哉北地王！
捐身酬烈祖，搔首泣穹蒼。
凜凜人如在，誰云漢已亡？
后主聽知北地王自刎，乃令人葬之。
次日，魏兵大至。后主率太子、諸王及群臣六十馀人，面縛輿櫬，出北門十里而降。鄧艾扶起后主，親解其縛，焚其輿櫬，并車入城。后人有詩嘆曰：
魏兵數萬入川來，后主偷生失自裁。
黃皓終存欺國意，姜維空負濟時才。
全忠義士心何烈，守節王孫志可哀。
昭烈經營良不易，一朝功業頓成灰。
于是成都之人皆具香花迎接。艾拜后主為驃騎將軍，其馀文武各隨高下拜官。請后主還宮，出榜安民，交割倉庫。又令太常張峻、益州別駕張紹招安各郡軍民。又令人說姜維歸降。一面遣人赴洛陽報捷。艾聞黃皓奸險，欲斬之。皓用金寶賂其左右，因此得免。自是漢亡。后人因漢之亡，有追思武侯詩曰：
魚鳥猶疑畏簡書，風云長為護儲胥。
徒令上將揮神筆，終見降王走傳車。
管樂有才真不忝，關張無命欲何如。
他年錦里經祠廟，梁父吟成恨有馀。
且說太仆蔣顯到劍閣，入見姜維，傳后主敕命，言歸降之事。維大驚失語。帳下眾將聽知，一齊怨恨，咬牙怒目，須發倒豎，拔刀砍石，大呼曰：“吾等死戰，何故先降耶？”號哭之聲，聞數十里。維見人心思漢，乃以善言撫之曰：“眾將勿憂，吾有一計，可復漢室。”眾皆求問，姜維與諸將附耳低言，說了計策。即于劍閣關遍豎降旗，先令人報入鐘會寨中，說姜維引張翼、廖化、董厥等來降。會大喜，令人迎接維入帳。會曰：“伯約來何遲也？”維正色流涕曰：“國家全軍在吾，今日至此，猶為速也。”會甚奇之，下座相拜，待為上賓。維說會曰：“聞將軍自淮南以來，算無遺策，司馬氏之盛，皆將軍之力，維故甘心俯首。如鄧士載，當與決一死戰，安肯降之乎？”會遂折箭為誓，與維結為兄弟，情愛甚密，仍令照舊領兵。維暗喜，遂令蔣顯回成都去了。
卻說鄧艾封師纂為益州刺史，牽弘、王頎等各領州郡。又于綿竹筑臺，以彰戰功，大會蜀中諸官飲宴。艾酒至半酣，乃指眾官曰：“汝等幸遇我，故有今日耳；若遇他將，必皆殄滅矣。”多官起身拜謝。忽蔣顯至，說：“姜維自降鐘鎮西了。”艾因此痛恨鐘會。遂修書，令人赍赴洛陽，致晉公司馬昭。
昭得書，視之，書曰：
臣艾切謂兵有先聲而后實者，今因平蜀之勢以乘吳，此席卷之時也。然大舉之后，將士疲勞，不可便用。宜留隴右兵二萬、蜀兵二萬，煮鹽興冶，并造舟船，預備順流之計。然后發使，告以利害，吳可不征而定也。今宜厚待劉禪，以致孫休。若便送禪來京，吳人必疑，則于向化之心不勸。且權留之于蜀，須來年冬月抵京。今即可封禪為扶風王，錫以資財，供其左右，爵其子為公侯，以顯歸命之寵，則吳人畏威懷德，望風而從矣。
司馬昭覽畢，深疑鄧艾有自專之心，乃先發手書與衛瓘，隨后降封艾詔曰：
征西將軍鄧艾耀威奮武，深入敵境，使僭號之主，系頸歸降；兵不逾時，戰不終日，云徹席卷，蕩定巴、蜀。雖白起破強楚，韓信克勁趙，不足比勛也。其以艾為太尉，增邑二萬戶；封二子為亭侯，各食邑千戶。
鄧艾受詔畢，監軍衛瓘取出司馬昭手書與艾。書中說鄧艾所言之事，須候奏報，不可輒行。艾曰：“將在外，君命有所不受。’吾既奉詔專征，如何阻當？”遂又作書，令來使赍赴洛陽。
時朝中皆言鄧艾必有反意，司馬昭愈加疑忌。忽使命回，呈上鄧艾之書。昭拆封視之。書曰：
艾銜命西征，元惡既服，當權宜行事，以安初附。若待國命，則往復道途，延引日月。《春秋》之義：大夫出疆，有可以安社稷、利國家，專之可也。今吳未賓，勢與蜀連，不可拘常，以失事機。兵法：進不求名，退不避罪。艾雖無古人之節，終不自嫌以損于國也。先此申狀，見可施行。
司馬昭看畢，大驚，忙與賈充計議曰：“鄧艾恃功而驕，任意行事，反形露矣，如之奈何？”賈充曰：“主公何不封鐘會以制之？”昭從其議，遣使赍詔封會為司徒，就令衛瓘監督兩路軍馬，以手書付瓘，使與會伺察鄧艾，以防其變。會接讀詔書，詔曰：
鎮西將軍鐘會所向無敵，前無強梁，節制眾城，網羅迸逸。蜀之豪帥，面縛歸命。謀無遺策，舉無廢功。其以會為司徒，進封縣侯，增邑萬戶；封子二人亭侯，邑各千戶。
鐘會既受封，即請姜維計議曰：“鄧艾功在吾之上，又封太尉之職。今司馬公疑艾有反志，故令衛瓘為監軍，詔吾制之。伯約有何高見？”維曰：“愚聞鄧艾出身微賤，幼為農家養犢。今僥幸自陰平斜徑，攀木懸崖，成此大功，非出良謀，實賴國家洪福耳。若非將軍與維相拒于劍閣，艾安能成此功耶？今欲封蜀主為扶風王，乃大結蜀人之心，其反情不言可見矣，晉公疑之是也。”會深喜其言。
維又曰：“請退左右，維有一事密告。”會令左右盡退。維袖中取一圖與會，曰：“昔日武侯出草廬時，以此圖獻先帝，且曰：‘益州之地，沃野千里，民殷國富，可為霸業。’先帝因此遂創成都。今鄧艾至此，安得不狂？”會大喜，指問山川形勢。維一一言之。會又問曰：“當以何策除艾？”維曰：“乘晉公疑忌之際，當急上表，言艾反狀，晉公必令將軍討之，一舉而可擒矣。”會依言，即遣人赍表，進赴洛陽，言鄧艾專權恣肆，結好蜀人，早晚必反矣。于是朝中文武皆驚。會又令人于中途截了鄧艾表文，按艾筆法，改寫傲慢之辭，以實己之語。
司馬昭見了鄧艾表章，大怒，即遣人到鐘會軍前，令會收艾；又遣賈充引三萬兵入斜谷。昭乃同魏主曹奐御駕親征。西曹掾邵悌諫曰：“鐘會之兵，多艾六倍，當今會收艾足矣，何必明公自行耶？”昭笑曰：“汝忘了舊日之言耶？汝曾道會后必反。吾今此行，非為艾，實為會耳。”悌笑曰：“某恐明公忘之，故以相問。今既有此意，切宜秘之，不可泄漏。”昭然其言，遂提大兵起程。時賈充亦疑鐘會有變，密告司馬昭。昭曰：“如遣汝，亦疑汝耶？吾到長安，自有明白。”
早有細作報知鐘會，說昭已至長安。會慌請姜維商議收艾之策。正是：
才看西蜀收降將，又見長安動大兵。
不知姜維以何策破艾，且看下文分解。