卻說諸葛丞相在于成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州飛報：“蠻王孟獲大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闿乃漢朝什邡侯雍齒之后，今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱會集百姓，死守此城，其勢甚急。”孔明乃入朝奏后主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”后主曰“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍為救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方，然后北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”
言未畢，班部內一人出曰：“不可，不可。”眾視之，乃南陽人也，姓王名連，字文儀，現為諫議大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉，丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闿等乃癬疥之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”王連再三苦勸，孔明不從。
是日，孔明辭了后主，令蔣琬為參軍，費祎為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙云、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將，并川將數十員，共起川兵五十萬：前望益州進發。忽有關公第三子關索入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得東吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。”孔明聞之，嗟訝不已。一面遣人申報朝廷，就令關索為前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行，所經之處，秋毫無犯。
卻說雍闿聽知孔明自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右，三路各引兵五六萬迎敵。于是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，面貌丑惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇。領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，魏延出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合，延詐敗走，煥隨后趕來。走不數里，喊聲大震，張翼、王平兩路軍殺來，絕其后路；延復回：三員將并力拒戰，生擒鄂煥。解到大寨，入見孔明。孔明令去其縛，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”煥曰：“某是高定部將。”孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今為雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去，回見高定，說孔明之德。定亦感激不已。
次日，雍闿至寨。禮畢，闿曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之。”闿曰：“此乃諸葛亮反間之計，欲令我兩人不和，故施此謀也。”定半信不信，心中猶豫。忽報蜀將搦戰，闿自引三萬兵出迎。戰不數合，闿撥馬便走。延率兵大進，追殺二十馀里。次日，雍闿又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵兩路，來取蜀寨。
卻說孔明令魏延兩路伺候。果然雍闿、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。雍闿的人囚在一邊，高定的人囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闿的人盡殺。”眾軍皆聞此言。少時，孔明令取雍闿的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”眾偽曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之，眾皆告曰：“吾等實是高定部下軍士。”孔明亦皆免其死，賜以酒食，卻揚言曰：“雍闿今日使人投降，要獻汝主并朱褒首級以為功勞，吾甚不忍。汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反；若再擒來，決不輕恕。”
眾皆拜謝而去，回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去雍闿寨中探聽，卻有一般放回的人言說孔明之德，因此雍闿部軍多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩，又令一人來孔明寨中探聽虛實，被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闿的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細，如何做得細作？”軍士含糊答應。孔明以酒食賜之，修密書一封，付軍士曰：“汝持此書付雍闿，教他早早下手，休得誤事。”細作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闿如此如此。
定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”使喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闿之故，不如殺闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”煥曰：“可設一席，令人去請雍闿。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之，闿可擒矣。”高定從其言，設席請雍闿。闿果疑前日放回軍士之言，懼而不來。
是夜，高定引兵殺投雍闿寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰，雍闿軍不戰自亂。闿上馬望山路而走，行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也，挺方天戟，驟馬當先。雍闿措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級。闿部下軍士皆降高定。
定引兩部軍來降孔明，獻雍闿首級于帳下。孔明高坐于帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闿首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降，敢瞞吾耶！”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明于匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闿結生死之交，豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。”定叫屈曰：“朱褒乃反間之計也，丞相切不可信。”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞，汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑，某去擒朱褒來見丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”
高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬后轉過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級于帳下。孔明大笑曰：“吾故使汝殺此二賊，以表忠心。”遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂名凱，字季平，皆此人之力。”孔明遂請呂凱至。凱入見，禮畢，孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公，明公試觀之，可為征蠻之一助也。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。于是孔明提兵大進，深入南蠻之境。
正行軍之次，忽報天子差使命至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也。為兄馬良新亡，因此掛孝。謖曰：“奉主上敕命，賜眾軍酒帛。”孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：“吾奉天子詔，削平蠻方。久聞幼常高見，望乞賜教。”謖曰：“愚有片言，望丞相察之。南蠻恃其地遠山險，不服久矣，雖今日破之，明日復叛。丞相大軍到彼，必然平服。但班師之日，必用北伐曹丕。蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道，攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。愿丞相但服其心足矣。”孔明嘆曰：“幼常足知吾肺腑也。”于是孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。
卻說蠻王孟獲聽知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不并力敵之。汝三人可分兵三路而進，如得勝者，便為洞主。”于是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路，各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報說：“三洞元帥分兵三路到來。”孔明聽畢，即喚趙云、魏延至，卻都不分付。更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去，此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵，吾卻使子龍、文長隨后接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。”二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：“汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。”張嶷、張翼聽令去了。
趙云、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙云曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙云請魏延到自己寨內，商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此后輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之，捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”云從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數里，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵縱馬而來，二人兩路沖出。蠻兵見了，大驚而走。趙云、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前面是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿會喃各寨之后。”
趙云、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣，月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然趙云、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙云直殺入中軍，正逢金環三結元帥，交馬只一合，被云一槍刺落馬下，就梟其首級。馀軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來；趙云分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。
先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨后有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了，兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。
卻說趙云引兵殺到阿會喃寨后之時，馬忠已殺至寨前，兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫。
各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主。金環三結元帥首級安在？”趙云將首級獻功。眾皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、魏二人并諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。眾皆驚訝。孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子。故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結。隨即分兵左右寨后抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“丞相機算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食、衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。孔明謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙云、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、關索同引一軍，授計而去。孔明分撥已畢，坐于帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來說：“三洞元帥俱被孔明捉將去了，部下之兵各自潰散。”獲大怒，遂起蠻兵，迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之，只見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯，刀槍器械，無一可能勝吾者，始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將，以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長，使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。關索略戰又走，約退二十馀里。
孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路；王平、關索復兵殺回：前后夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背后三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住，為首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中。背后追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏于此處。孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前后羽葆鼓吹，左右排開御林軍，布列得十分嚴整。孔明端坐于帳上，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚諕。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望，若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食、米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教喚武士押過孟獲來。不移時，前推后擁，縛至帳前。獲跪于帳下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地，何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服？”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄，若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路徑，望本寨而去。正是：
寇入掌中還放去，人居化外未能降。
未知再來交戰若何，且看下文分解。