卻說章武二年春正月，武威后將軍黃忠隨先主伐吳，忽聞先主言老將無用，即提刀上馬，引親隨五六人，徑到彝陵營中。吳班與張南、馮習接入，問曰：“老將軍此來，有何事故？”忠曰：“吾自長沙跟天子到今，多負勤勞。今雖七旬有馀，尚食肉十斤，臂開二石之弓，能乘千里之馬，未足為老。昨日主上言吾等老邁無用，故來此與東吳交鋒，看吾斬將，老也不老！”
正言間，忽報吳兵前部已到，哨馬臨營。忠奮然而起，出帳上馬。馮習等勸曰：“老將軍且休輕進。”忠不聽，縱馬而去。吳班令馮習引兵助戰。忠在吳軍陣前勒馬橫刀，單搦先鋒潘璋交戰；璋引部將史跡出馬。跡欺忠年老，挺槍出戰，斗不三合，被忠一刀斬于馬下。潘璋大怒，揮關公使的青龍刀，來戰黃忠。交馬數合，不分勝負。忠奮力惡戰，璋料敵不過，撥馬便走。忠乘勢追殺，全勝而回。路逢關興、張苞，興曰：“我等奉圣旨來助老將軍，既已立了功，速請回營。”忠不聽。
次日，潘璋又來搦戰；黃忠奮然上馬。興、苞二人要助戰，忠不從；吳班要助戰，忠亦不從。只自引五千軍出迎。戰不數合，璋拖刀而走。忠縱馬追之，厲聲大叫曰：“賊將休走！吾今為關公報仇！”追至三十馀里，四面喊聲大震，伏兵齊出：右邊周泰，左邊韓當，前有潘璋，后有凌統，把黃忠困在垓心。忽然狂風大起。忠急退時，山坡上馬忠引一軍出，一箭射中黃忠肩窩，險些兒落馬。吳兵見忠中箭，一齊來攻。忽后面喊聲大起，兩路軍殺來，吳兵潰散，救出黃忠，乃關興、張苞也。
二小將保送黃忠徑到御前營中。忠年老血衰，箭瘡痛裂，病甚沉重。先主御駕自來看視，撫其背曰：“令老將軍中傷，朕之過也。”忠曰：“臣乃一武夫耳，幸遇陛下。臣今年七十有五，壽亦足矣。望陛下善保龍體，以圖中原。”言訖，不省人事。是夜殞于御營。后人有詩嘆曰：
老將說黃忠，收川立大功。
重披金鎖甲，雙挽鐵胎弓。
膽氣驚河北，威名鎮蜀中。
臨亡頭似雪，猶自顯英雄。
先主見黃忠氣絕，哀傷不已，敕具棺槨，葬于成都。先主嘆曰：“五虎大將，已亡三人。朕尚不能復仇，深可痛哉！”乃引御林軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。水路令黃權領兵，先主自率大軍于旱路進發。時章武二年二月中旬也。
韓當、周泰聽知先主御駕來征，引兵出迎。兩陣對圓，韓當、周泰出馬，只見蜀營門旗開處，先主自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旄黃鉞，金銀旌節，前后圍繞。當大叫曰：“陛下今為蜀主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及？”先主遙指罵曰：“汝等吳狗，傷朕手足，誓不與立于天地之間！”當回顧眾將曰：“誰敢沖突蜀兵？”部將夏恂挺槍出馬。先主背后張苞挺丈八矛，縱馬而出，大喝一聲，直取夏恂。恂見苞聲若巨雷，心中驚懼，恰待要走，周泰弟周平見恂抵敵不住，揮刀縱馬而來。關興見了，躍馬提刀來迎。張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平大驚，措手不及，被關興一刀斬了。二小將便取韓當、周泰。韓、周二人慌退入陣。先主視之，嘆曰：“虎父無犬子也！”用御鞭一指，蜀兵一齊掩殺過去，吳兵大敗。那八路兵勢如泉涌，殺的那吳軍尸橫遍野，血流成河。
卻說甘寧正在船中養病，聽知蜀兵大至，火急上馬，正遇一彪蠻兵，人皆披發跣足，皆使弓弩長槍，搪牌刀斧。為首乃是番王沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻。甘寧見其勢大，不敢交鋒，撥馬而走，被沙摩柯一箭射中頭顱。寧帶箭而走，到于富池口，坐于大樹之下而死。樹上群鴉數百圍繞其尸。吳王聞之，哀痛不已，具禮厚葬，立廟祭祀。后人有詩嘆曰：
巴郡甘興霸，長江錦幔舟。
酬君重知已，報友化仇讎。
劫寨將輕騎，驅兵飲巨甌。
神鴉能顯圣，香火永千秋。
卻說先主乘勢追殺，遂得猇亭。吳兵四散逃走。先主收兵，只不見關興。先主慌令張苞等四面跟尋。原來關興殺入吳陣，正遇仇人潘璋，驟馬追之。璋大驚，奔入山谷內，不知所往。興尋思只在山里，往來尋覓不見。看看天晚，迷蹤失路，幸得星月有光。追至山僻之間，時已二更。到一莊上，下馬叩門。一老者出問何人，興曰：“吾是戰將，迷路到此，求一飯充饑。”老人引入。興見堂內點著明燭，中堂繪畫關公神像。興大哭而拜。老人問曰：“將軍何故哭拜？”興曰：“此吾父也。”老人聞言，即便下拜。興曰：“何故供養吾父？”老人答曰：“此間皆是尊神地方，在生之日，家家侍奉，何況今日為神乎？老夫只望蜀兵早早報仇。今將軍到此，百姓有福矣。”遂置酒食待之，卸鞍喂馬。
三更以后，忽門外又一人擊戶。老人出而問之，乃吳將潘璋亦來投宿。恰入草堂，關興見了，按劍大喝曰：“反賊休走！”璋回身便出。忽門外一人，面如重棗，丹鳳眼，臥蠶眉，飄三縷美髯，綠袍金鎧，按劍而入。璋見是關公顯圣，大叫一聲，神魂驚散；欲待轉身，早被關興手起劍落，斬于地上。取心瀝血，就關公神像前祭祀。興得了父親的青龍偃月刀，卻將潘璋首級擐于馬項之下，辭了老人，就騎了潘璋的馬，望本營而來。老人自將潘璋之尸拖出燒化。
且說關興行無數里，忽聽得人言馬嘶，一彪軍來到，為首一將乃潘璋部將馬忠也。忠見興殺了主將潘璋，將首級擐于馬項之下，青龍刀又被興得了，勃然大怒，縱馬來取關興。興見馬忠是害父仇人，氣沖牛斗，舉青龍刀望忠便砍。忠部下三百軍并力上前，一聲喊起，將關興圍在垓心。興力孤勢危，忽見西北上一彪軍殺來，乃是張苞。馬忠見救兵到來，慌忙引軍自退。關興、張苞一處趕來。趕不數里，前面糜芳、傅士仁引兵來尋馬忠。兩軍相合，混戰一處。苞、興二人兵少，慌忙撤退，回至猇亭，來見先主，獻上首級，具言此事。先主驚異，賞犒三軍。
卻說馬忠回見韓當、周泰，收聚敗軍，各分頭守把。軍士中傷者不計其數。馬忠引傅士仁、糜芳于江渚屯扎。當夜三更，軍士皆哭聲不止。糜芳暗聽之，有一伙軍言曰：“我等皆是荊州之兵，被呂蒙詭計送了主公性命，今劉皇叔御駕親征，東吳早晚休矣。所恨者，糜芳、傅士仁也。我等何不殺此二賊，去蜀營投降？功勞不小。”又一伙軍言曰：“不要性急，等個空兒，便就下手。”
糜芳聽畢，大驚，遂與傅士仁商議曰：“軍心變動，我二人性命難保。今蜀主所恨者馬忠耳，何不殺了他，將首級去獻蜀主，告稱我等不得已而降吳，今知御駕前來，特地詣營請罪。”仁曰：“不可，去必有禍。”芳曰：“蜀主寬仁厚德，目今阿斗太子是我外甥，彼但念我國戚之情，必不肯加害。”二人計較已定，先備了馬。三更時分，入帳刺殺馬忠，將首級割了。二人帶數十騎，徑投猇亭而來。
伏路軍人先引見張南、馮習，具說其事。次日，到御營中來見先主，獻上馬忠首級，哭告于前曰：“臣等實無反心，被呂蒙詭計，稱是關公已亡，賺開城門，臣等不得已而降。今聞圣駕前來，特殺此賊。以雪陛下之恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自離成都許多時，你兩個如何不來請罪？今日勢危，故來巧言，欲全性命。朕若饒你，至九泉之下，有何面目見關公乎？”言訖，令關興在御營中設關公靈位。先主親捧馬忠首級，詣前祭祀。又令關興將糜芳、傅士仁剝去衣服，跪于靈前。親自用刀剮之，以祭關公。忽張苞上帳哭拜于前曰：“二伯父仇人皆已誅戮，臣父冤仇何日可報？”先主曰：“賢侄勿憂，朕當削平江南，殺盡吳狗，務擒二賊，與汝親自醢之，以祭汝父。”苞泣謝而退。
此時先主威聲大震，江南之人盡皆膽裂，日夜號哭。韓當、周泰大驚，急奏吳王，具言：“糜芳、傅士仁殺了馬忠，去歸蜀帝，亦被蜀帝殺了。孫權心怯，遂聚文武商議。”步騭奏曰：“蜀主所恨者，乃呂蒙、潘璋、馬忠、糜芳、傅士仁也，今此數人皆亡。獨有范強、張達二人現在東吳，何不擒此二人，并張飛首級，遣使送還，交與荊州，送歸夫人，上表求和，再會前情，共圖滅魏，則蜀兵自退矣。”權從其言，遂具沉香木匣，盛貯飛首，綁縛范強、張達，囚于檻車之內，令程秉為使，赍國書，望猇亭而來。
卻說先主欲發兵前進，忽近臣奏曰：“東吳遣使送張車騎之首，并囚范強、張達二賊至。”先主兩手加額，曰：“此天之所賜，亦由三弟之靈也！”即令張苞設飛靈位。先主見張飛首級在匣中面不改色，放聲大哭。張苞自仗利刀，將范強、張達萬剮凌遲，祭父之靈。
祭畢，先主怒氣不息，定要滅吳。馬良奏曰：“仇人盡戮，其恨可雪矣。吳大夫程秉到此，欲還荊州，送回夫人，永結盟好，共圖滅魏，伏候圣旨。”先主怒曰：“朕切齒仇人，乃孫權也。今若與之連和，是負二弟當日之盟矣。今先滅吳，次滅魏。”便欲斬來使，以絕吳情。多官苦告方免。
程秉抱頭鼠竄，回奏吳主曰：“蜀不從講和，誓欲先滅東吳，然后伐魏，眾臣苦諫不聽。如之奈何？”權大驚，舉止失措。闞澤出班奏曰：“現有擎天之柱，如何不用耶？”權急問何人，澤曰：“昔日東吳大事，全任周郎；后魯子敬代之；子敬亡后，決于呂子明；今子明雖喪，現有陸伯言在荊州。此人名雖儒生，實則雄才大略，以臣論之，不在周郎之下。前破關公，其謀皆出于伯言。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣愿與同罪。”權曰：“非德潤之言，孤幾誤大事。”張昭曰：“陸遜乃一書生耳，非劉備敵手，恐不可用。”顧雍亦曰：“陸遜年幼望輕，恐諸公不服，若不服則生禍亂，必誤大事。”步騭亦曰：“遜才堪治郡耳，若托以大事，非其宜也。”闞澤大呼曰：“若不用陸伯言，則東吳休矣！臣愿以全家保之。”權曰：“孤亦素知陸伯言乃奇才也。孤意已決，卿等勿言。”于是命召陸遜。
遜本名陸議，后改名遜，字伯言，乃吳郡吳人也。漢城門校尉陸紆之孫，九江都尉陸駿之子。身長八尺，面如美玉。官領鎮西將軍。當下奉召而至，參拜畢，權曰：“今蜀兵臨境，孤特命卿總督軍馬，以破劉備。”遜曰：“江東文武皆大王故舊之臣，臣年幼無才，安能制之？”權曰：“闞德潤以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿為大都督，卿勿推辭。”遜曰：“倘文武不服，何如？”權取所佩劍與之曰：“如有不聽號令者，先斬后奏。”遜曰：“荷蒙重托，敢不拜命。但乞大王于來日會聚眾官，然后賜臣。”闞澤曰：“古之命將，必筑壇會眾，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然后威行令肅。今大王宜遵此禮，擇日筑壇，拜伯言為大都督，假節鉞，則眾人自無不服矣。”權從之，令人連夜筑壇完備。大會百官，請陸遜登壇，拜為大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁侯，賜以寶劍、印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。吳王囑之曰：“閫以內，孤主之；閫以外，將軍制之。”
遜領命下壇，令徐盛、丁奉為護衛，即日出師；一面調諸路軍馬，水陸并進。文書到猇亭，韓當、周泰大驚曰：“主上如何以一書生總兵耶？”比及遜至，眾皆不服。遜升帳議事，眾人勉強參賀。遜曰：“主上命吾為大將，督軍破蜀。軍有常法，公等各宜遵守；違者王法無親，勿致后悔。”眾皆默然。周泰曰：“目今安東將軍孫桓乃主上之侄，現困于彝陵城中，內無糧草，外無救兵。請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。”遜曰：“吾素知孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待吾破蜀后，彼自出矣。”眾皆暗笑而退。韓當謂周泰曰：“命此孺子為將，東吳休矣！公見彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言試之，早無一計，安能破蜀也？”
次日，陸遜傳下號令，教諸將各處關防，牢守隘口，不許輕敵。眾皆笑其懦，不肯堅守。次日，陸遜升帳，喚諸將曰：“吾欽承王命，總督諸軍，昨已三令五申，令汝等各處堅守，俱不遵吾令，何也？”韓當曰：“吾自從孫將軍平定江南，經數百戰；其馀諸將，或從討逆將軍，或從當今大王，皆披堅執銳，出生入死之士。今主上命公為大都督，令退蜀兵，宜早定計，調撥軍馬，分頭征進，以圖大事。乃只令堅守勿戰，豈欲待天自殺賊耶？吾非貪生怕死之人，奈何使吾等墮其銳氣？”于是帳下諸將皆應聲而言曰：“韓將軍之言是也，吾等情愿決一死戰。”陸遜聽畢，掣劍在手，厲聲曰：“仆雖一介書生，今蒙主上托以重任者，以吾有尺寸可取，能忍辱負重故也。汝等只各守隘口，牢把險要，不許妄動；如違令者皆斬！”眾皆憤憤而退。
卻說先主自猇亭布列軍馬，直至川口，接連七百里，前后四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽細作報說：“東吳用陸遜為大都督，總制軍馬。遜令諸將各守險要不出。”先主問曰：“陸遜何如人也？”馬良奏曰：“遜雖東吳一書生，然年幼多才，深有謀略。前襲荊州，皆系此人之詭計。”先主大怒曰：“豎子詭計，損朕二弟，今當擒之。”便傳令進兵。馬良諫曰：“陸遜之才，不亞周郎，未可輕敵。”先主曰：“朕用兵老矣，豈反不如一黃口孺子耶？”遂親領前軍，攻打諸處關津隘口。
韓當見先主兵來，差人報知陸遜。遜恐韓當妄動，急飛馬自來觀看，正見韓當立馬于山上。遠望蜀兵，漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅傘蓋。韓當接著陸遜，并馬而觀。當指曰：“軍中必有劉備，吾欲擊之。”遜曰：“劉備舉兵東下，連勝十馀陣，銳氣正盛。今只乘高守險，不可輕出，出則不利。但宜獎勵將士，廣布守御之策，以觀其變。今彼馳騁于平原廣野之間，正自得志。我堅守不出，彼求戰不得，必移屯于山林樹木間，吾當以奇計勝之。”韓當口雖應諾，心中只是不服。
先主使前隊搦戰，辱罵百端。遜令塞耳休聽，不許出迎。親自遍歷諸關隘口，撫慰將士，皆令堅守。先主見吳軍不出，心中焦躁。馬良曰：“陸遜深有謀略。今陛下遠來攻戰，自春歷夏，彼之不出，欲待我軍之變也。愿陛下察之。”先主曰：“彼有何謀？但怯敵耳。向者數敗，今安敢再出？”先鋒馮習奏曰：“即今天氣炎熱，軍屯于赤火之中，取水深為不便。”先主遂命各營皆移于山林茂盛之地，近溪傍澗。待過夏到秋，并力進兵。馮習遂奉旨，將諸寨皆移于林木陰密之處。馬良奏曰：“我軍若動，倘吳兵驟至，如之奈何？”先主曰：“朕令吳班引萬馀弱兵，近吳寨平地屯住；朕親選八千精兵，伏于山谷之中。若陸遜知朕移營，必乘勢來擊，卻令吳班詐敗。遜若追來，朕引兵突出，斷其歸路，小子可擒矣。”文武皆賀曰：“陛下神機妙算，諸臣不及也。”
馬良曰：“近聞諸葛丞相在東川看點各處隘口，恐魏兵入寇。陛下何不將各營移居之地，畫成圖本，問于丞相？”先主曰：“朕亦頗知兵法，何必又問丞相？”良曰：“古云：‘兼聽則明，偏聽則蔽。’望陛下察之。”先主曰：“卿可自去各營，畫成四至八道圖本，親到東川，去問丞相。如有不便，可急來報知。”馬良領命而去。于是先主移兵于林木陰密處避暑。
早有細作報知韓當、周泰。二人聽得此事，大喜，來見陸遜曰：“目今蜀兵四十馀營，皆移于山林密處，依溪傍澗，就水歇涼，都督可乘虛擊之。”正是：
蜀主有謀能設伏，吳兵好勇定遭擒。
未知陸遜可聽其言否，且看下文分解。