卻說先主欲起兵東征，趙云諫曰：“國賊乃曹操，非孫權也。今曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關中，屯兵渭河上流，以討兇逆，則關東義士必裹糧策馬以迎王師。若舍魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解？愿陛下察之。”先主曰：“孫權害了朕弟，又兼傅士仁、糜芳、潘璋、馬忠皆有切齒之仇，啖其肉而滅其族，方雪朕恨，卿何阻耶？”云曰：“漢賊之仇，公也；兄弟之仇，私也。愿以天下為重。”先主答曰：“朕不為弟報仇，雖有萬里江山，何足為貴？”遂不聽趙云之諫，下令起兵伐吳。且發使往五谿，借番兵五萬，共相策應。一面差使往閬中，遷張飛為車騎將軍，領司隸校尉，封西鄉侯，兼閬中牧。使命赍詔而去。
卻說張飛在閬中聞知關公被東吳所害，旦夕號泣，血濕衣襟。諸將以酒解勸，酒醉，怒氣愈加。帳上帳下，但有犯者，即鞭撻之，多有鞭死者。每日望南切齒睜目怒恨，放聲痛哭不已。忽報使至，慌忙接入，開讀詔旨。飛受爵，望北拜畢，設酒款待來使。飛曰：“吾兄被害，仇深似海，廟堂之臣，何不早奏興兵？”使者曰：“多有勸先滅魏而后伐吳者。”飛怒曰：“是何言也！昔我三人桃園結義，誓同生死，今不幸二兄半途而逝，吾安得獨享富貴耶？吾當面見天子，愿為前部先鋒，掛孝伐吳，生擒逆賊，祭告二兄，以踐前盟。”言訖，就同使命望成都而來。
卻說先主每日自下教場操演軍馬，克日興師，御駕親征。于是公卿都至丞相府中見孔明，曰：“今天子初臨大位，親統軍伍，非所以重社稷也。丞相秉鈞衡之職，何不規諫？”孔明曰：“吾苦諫數次，只是不聽。今日公等隨我入教場諫去。”當下孔明引百官，來奏先主曰：“陛下初登寶位，若欲北討漢賊，以伸大義于天下，方可親統六師；若只欲伐吳，命一上將統軍伐之可也，何必親勞圣駕？”先主見孔明苦諫，心中稍回。
忽報張飛到來，先主急召入。飛至演武廳，拜伏于地，抱先主足而哭。先主亦哭。飛曰：“陛下今日為君，早忘了桃園之誓！二兄之仇，如何不報？”先主曰：“多官諫阻，未敢輕舉。”飛曰：“他人豈知昔日之盟？若陛下不去，臣舍此軀，與二兄報仇。若不能報時，臣寧死不見陛下也。”先主曰：“朕與卿同往：卿提本部兵自閬州而出，朕統精兵會于江州，共伐東吳，以雪此恨！”飛臨行，先主囑曰：“朕素知卿酒后暴怒，鞭撻健兒，而復令在左右，此取禍之道也。今后務宜寬容，不可如前。”飛拜辭而去。
次日，先主整兵要行。學士秦宓奏曰：“陛下舍萬乘之軀，而徇小義，古人所不取也。愿陛下思之。”先主曰：“云長與朕，猶一體也。大義尚在，豈可忘耶？”宓伏地不起曰：“陛下不從臣言，誠恐有失。”先主大怒曰：“朕欲興兵，爾何出此不利之言？”叱武士推出斬之。宓面不改色，回顧先主而笑曰：“臣死無恨，但可惜新創之業，又將顛覆耳。”眾官皆為秦宓告免。先主曰：“暫且囚下，待朕報仇回時發落。”孔明聞知，即上表救秦宓。其略曰：
臣亮等切以吳賊逞奸詭之計，致荊州有覆亡之禍；隕將星于斗牛，折天柱于楚地：此情哀痛，誠不可忘。但念遷漢鼎者，罪由曹操；移劉祚者，過非孫權。竊謂魏賊若除，則吳自賓服。愿陛下納秦宓金石之言，以養士卒之力，別作良圖，則社稷幸甚！天下幸甚！
先主看畢，擲表于地曰：“朕意已決，無得再諫。”遂命丞相諸葛亮保太子守兩川；驃騎將軍馬超并弟馬岱助鎮北將軍魏延守漢中，以當魏兵。虎威將軍趙云為后應，兼督糧草；黃權、程畿為參謀；馬良、陳震掌理文書；黃忠為前部先鋒；馮習、張南為副將；傅彤、張翼為中軍護尉；趙融、廖淳為合后。川將數百員，并五谿番將等，共兵七十五萬，擇定章武元年七月丙寅日出師。
卻說張飛回到閬中，下令軍中：限三日內制辦白旗、白甲，三軍掛孝伐吳。次日，帳下兩員末將范強、張達入帳告曰：“白旗、白甲一時無措，須寬限方可。”飛大怒曰：“吾急欲報仇，恨不明日便到逆賊之境，汝安敢違我將令？”叱武士縛于樹上，各鞭背五十。鞭畢，以手指之曰：“來日俱要完備；若惹了限，即殺汝二人示眾。”打得二人滿口出血。回到營中商議，范強曰：“今日受了刑責，著我等如何辦得？其人性暴如火，倘來日不完，你我皆被殺矣。”張達曰：“比如他殺我，不如我殺他。”強曰：“怎奈不得近前。”達曰：“我兩個若不當死，則他醉于床上；若是當死，則他不醉。”二人商議停當。
卻說張飛在帳中神思昏亂，動止恍惚，乃問部將曰：“吾今心驚肉顫，坐臥不安，此何意也？”部將答曰：“此是君侯思念關公，以致如此。”飛令人將酒來，與部將同飲，不覺大醉，臥于帳中。范、張二賊探知消息，初更時分，各藏短刀，密入帳中，詐言欲稟機密重事，直至床前。原來張飛每睡不合眼，當夜寢于帳中，二賊見他須豎目張，本不敢動手。因聞鼻息如雷，方敢近前，以短刀刺入飛腹。飛大叫一聲而亡，時年五十五歲。后人有詩嘆曰：
安喜曾聞鞭督郵，黃巾掃盡佐炎劉。
虎牢關上聲先震，長坂橋邊水逆流。
義釋嚴顏安蜀境，智欺張郃定中州。
伐吳未克身先死，秋草長遺閬地愁。
卻說二賊當夜割了張飛首級，便引數十人，連夜投東吳去了。次日，軍中聞知，起兵追之不及。時有張飛部將吳班，向自荊州來見先主，先主用為牙門將，使佐張飛守閬中。當下吳班先發表章，奏知天子。然后令長子張苞具棺槨盛貯，令弟張紹守閬中，苞自來報先主。時先主已擇期出師，大小官僚皆隨孔明送十里方回。孔明回至成都，怏怏不樂，顧謂眾官曰：“法孝直若在，必能制主上東行也。”
卻說先主是夜心驚肉顫，寢臥不安。出帳仰觀天文，見西北一星，其大如斗，忽然墜地。先主大疑，連夜令人求問孔明。孔明回奏曰：“合損一上將。三日之內，必有驚報。”先主因此按兵不動。忽侍臣奏曰：“閬中張車騎部將吳班差人赍表至。”先主頓足曰：“噫！三弟休矣！”乃至覽表，果報張飛兇信。先主放聲大哭，昏絕于地。眾官救醒。
次日，人報一隊軍馬驟然而至。先主出營觀之，良久，見一員小將，白袍銀鎧，滾鞍下馬，伏地而哭，乃張苞也。苞曰：“范強、張達殺了臣父，將首級投吳去了。”先主哀痛至甚，飲食不進。群臣苦諫曰：“陛下方欲為二弟報仇，何可先自摧殘龍體？”先主方才進膳，遂謂張苞曰：“卿與吳班，敢引本部軍作先鋒，為卿父報仇否？”苞曰：“為國為父，萬死不辭！”
先主正欲遣苞起兵，又報一彪軍風擁而至，先主令侍臣探之。須臾，侍臣引一小將軍，白袍銀鎧，入營伏地而哭。先主視之，乃關興也。先主見了關興，想起關公，又放聲大哭。眾官苦勸。先主曰：“朕想布衣時，與關、張結義，誓同生死。今朕為天子，正欲與兩弟同享富貴，不幸俱死于非命。見此二侄，能不斷腸？”言訖又哭。眾官曰：“二小將軍且退，容圣上將息龍體。”侍臣奏曰：“陛下年過六旬，不宜過于哀痛。”先主曰：“二弟俱亡，朕安忍獨生？”言訖，以頭頓地而哭。
多官商議曰：“今天子如此煩惱，將何解勸？”馬良曰：“主上親統大兵伐吳，終日號泣，于軍不利。”陳震曰：“吾聞成都青城山之西有一隱者，姓李名意。世人傳說此老已三百馀歲，能知人之生死吉兇，乃當世之神仙也。何不奏知天子，召此老來，問他吉兇，勝如吾等之言。”遂入奏先主。先主從之，即遣陳震赍詔，往青城山宣召。
震星夜到了青城，令鄉人引入出谷深處，遙望仙莊，清云隱隱，瑞氣非凡。忽見一小童來迎曰：“來者莫非陳孝起乎？”震大驚曰：“仙童如何知我姓字？”童子曰：“吾師昨者有言：今日必有皇帝詔命至，使者必是陳孝起。”震曰：“真神仙也！人言信不誣矣！”遂與小童同入仙莊，拜見李意，宣天子詔命。李意推老不行，震曰：“天子急欲見仙翁一面，幸勿吝鶴駕。”再三敦請，李意方行。
即至御營，入見先主。先主見李意鶴發童顏，碧眼方瞳，灼灼有光，身如古柏之狀，知是異人，優禮相待。李意曰：“老夫乃荒山村叟，無學無識。辱陛下宣召，不知有何見諭？”先主曰：“朕與關、張二弟結生死之交，三十馀年矣。今二弟被害，親統大軍報仇，未知休咎如何。久聞仙翁通曉玄機，望乞賜教。”李意曰：“此乃天數，非老夫所知也。”先主再三求問，意乃索紙筆，畫兵馬器械四十馀張，畫畢便一一扯碎。又畫一大人仰臥于地上，旁邊一人掘土埋之，上寫一大“白”字。遂稽首而去。先主不悅，謂群臣曰：“此狂叟也，不足為信。”即以火焚之，便催軍前進。
張苞入奏曰：“吳班軍馬已至，小臣乞為先鋒。”先主壯其志，即取先鋒印賜張苞。苞方欲掛印，又一少年將奮然出曰：“留下印與我。”視之，乃關興也。苞曰：“我已奉詔矣。”興曰：“汝有何能，敢當此任？”苞曰：“我自幼習學武藝，箭無虛發。”先主曰：“朕正要觀賢侄武藝，以定優劣。”苞令軍士于百步之外立一面旗，旗上畫一紅心。苞拈弓取箭，連射三箭，皆中紅心。眾皆稱善。關興挽弓在手曰：“射中紅心，何足為奇？”正言間，忽值頭上一行雁過。興指曰：“吾射這飛雁第三只。”一箭射去，那只雁應弦而落。文武官僚齊聲喝采。苞大怒，飛身上馬，手挺父所使丈八點鋼矛，大叫曰：“你敢與我比試武藝否？”興亦上馬，綽家傳大砍刀，縱馬而出曰：“偏你能使矛，吾豈不能使刀！”二將方欲交鋒，先主喝曰：“二子休得無禮。”興、苞二人慌忙下馬，各棄兵器，拜伏請罪。先主曰：“朕自涿郡與卿等之父結異姓之交，親如骨肉。今汝二人亦是昆仲之分，正當同心協力，共報父仇；奈何自相爭競，失其大義？父喪未遠而猶如此，況日后乎？”二人再拜伏罪。先主問曰：“卿二人誰年長？”苞曰：“臣長關興一歲。”先主即命興拜苞為兄。二人就帳前折箭為誓，永相救護。先主下詔使吳班為先鋒，令張苞、關興護駕。水陸并進，船騎雙行，浩浩蕩蕩，殺奔吳國來。
卻說范強、張達將張飛首級投獻吳侯，細告前事。孫權聽罷，收了二人，乃謂百官曰：“今劉玄德即了帝位，統精兵七十馀萬，御駕親征，其勢甚大，如之奈何？”百官盡皆失色，面面相覷。諸葛瑾出曰：“某食君侯之祿久矣，無可報效，愿舍殘生，去見蜀主，以利害說之，使兩國相和，共討曹丕之罪。”權大喜，即遣諸葛瑾為使，來說先主罷兵。正是：
兩國相爭通使命，一言解難賴行人。
未知諸葛瑾此去如何，且看下文分解。