牛魔王一出積雷山摩云洞，看見來人是收走自己兒子的孫悟空。
那真叫個“仇人見面分外眼紅。”
怒上心頭的牛魔王哪里還顧得上什么結義的情義，手持混鐵棍沖著孫悟空劈頭就打。
孫悟空也不示弱，舉起如意金箍棒迎上去，和牛魔王戰在一起。
牛魔王和孫悟空兩人你來我往，打了一百來回合，都無法分出勝負。
一直到有人喊牛魔王去赴宴，牛魔王對孫悟空說“今天就打到這里，我還有宴會要參加，來日再戰。”
牛魔王說完這話，也不理會孫悟空，收起混鐵棍回了積雷山摩云洞。
孫悟空目送牛魔王離開，眼珠子一轉，確是想到了一個好辦法。
積雷山摩云洞內，牛魔王換下盔甲，騎著辟水金睛獸，駕著云向西北方向去了……
孫悟空躲在天空中，變化成一朵云跟在牛魔王后面。
過不多時。
孫悟空就跟著牛魔王，來到一個碧波蕩漾的水潭前。
牛魔王進入那碧波蕩漾的水潭中，孫悟空想就跟著牛魔王，鉆到水里了。
只不過孫悟空不在是以云的形狀出現，而且就變成一條小魚兒。
孫悟空在水中四處游蕩，試圖找到牛魔王，但是只看到了牛魔王的坐騎。
聽門口的侍衛談話，孫悟空知道了牛魔王為什么來這里。
原來牛魔王是受了碧波蕩漾的水潭的主人，老龍精在設宴請客。
孫悟空也不進去，打擾別人大口吃肉打口喝酒玩樂。
那樣子不但不招人喜歡，還會引起眾怒，完全沒有必要的事情。
孫悟空早就有了注意，看著牛魔王的那只辟水金睛獸。
順手解開辟水金睛獸，拴在宮外的石柱的繩子。
孫悟空早就打定了注意，要騎辟水金睛獸，變成牛魔王牛大力的樣子，翠云山芭蕉洞找鐵扇公主。
試圖從鐵扇公主手里騙到芭蕉扇。
孫悟空騎著辟水金睛獸，不多時。
就來到翠云山芭蕉洞……
鐵扇公主已經有兩年多，沒有看見牛魔王牛大力了，所以鐵扇公主一見到牛魔王牛大力，自然是特別高興，一點也不懷疑牛魔王牛大力的真假。
孫悟空版的牛魔王故意說，孫悟空去找了自己，自己怕鐵扇公主在孫悟空手中吃了虧，怕鐵扇公主頂不住壓力，把芭蕉扇借給了仇人孫悟空。
才匆匆回來要幫鐵扇公主的幫忙，鐵扇公主一聽“牛魔王”這話，心里美滋滋的，連忙命人擺宴席給牛魔王洗塵。
一會兒，酒席就準備好了。
孫悟空和鐵扇公主，一頓吃喝后。
鐵扇公主已經有點醉了，顯出嬌媚的樣子，直往孫悟空懷里倒，孫悟空假裝應付著鐵扇公主。
并叮囑鐵扇公主，一定要把芭蕉藏好，只是鐵扇公主想的確不是這個。
還是笑著回答道“我把它藏在嘴里，那猴子怎么能偷呢？”
鐵扇公主說話從嘴里吐出一柄杏葉大小的扇子，遞給孫悟空版的牛魔王。
正所謂 “久旱逢甘雨，他鄉遇故知。”
孫悟空這個“榆木疙瘩”，哪里會了解其中原因。
孫悟空接下的來行為，就引起了鐵扇公主的懷疑。
孫悟空接過扇子問鐵扇公主道 “這么小的扇子，怎么能扇滅八百里的火焰呢？”
鐵扇公主假意埋怨牛魔王，不該把自己家寶貝的威力都忘了。
一邊埋怨著，一邊把扇子變大的咒語說了一遍。
孫悟空將鐵扇公主的話記在心里，把扇子放在口中，變回原來的樣子，拔腿就往外跑。
孫悟空出了洞，把口訣念了一遍，扇子果真是越變越大。
可是因為鐵扇公主留了一手，孫悟空走的又太過匆忙，孫悟空不知道把扇子變小的口訣，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按火焰山的方向而回。
碧波蕩漾的水潭，龍宮。
牛魔王吃完酒宴出來，找不到辟水金睛獸，猜想一定是孫悟空那個家伙偷去了，想了想孫悟空的人品和做事的風格，牛魔王牛大力怕鐵扇公主吃虧，就駕云直奔翠云山芭蕉洞而來。
牛魔王道翠云山芭蕉洞的時候，事情已經發生了，鐵扇公主的芭蕉扇，早就被孫悟空騙走。
鐵扇公主因為在孫悟空面前出了丑，加上牛魔王對自己不上心，讓孫悟空有機可乘，騙去了芭蕉扇。
憤怒不已鐵扇公主，就把牛魔王牛大力給臭罵了一頓，還把牛魔王給趕出了，翠云山芭蕉洞。
氣得七竅生煙的牛魔王，決定要向孫悟空找回“場子。”
牛魔王靈機一動便想到了辦法。
就是以其人之道，還施彼身。
牛魔王變成豬八戒很快追上了，悠哉悠哉的孫悟空。
孫悟空見是“豬八戒”來了，也就放松了戒備，豬八戒開口說完幫孫悟空拿扇子，孫悟空也不懷疑有他。
孫悟空因為拿著，巨大的芭蕉扇行動不便，豬八戒愿意幫忙。
孫悟空心里是十分高興的。
一點也沒有懷疑，就把扇子交給了豬八戒，讓牛魔王版的豬八戒替自己扛著芭蕉扇，自己可以休息一下。
孫悟空飛在前面，有一搭沒一搭的和“豬八戒”講自己多么不容易，才把芭蕉扇從鐵扇公主手中，騙了過來……
還不等，孫悟空高興多久……
剛開始“豬八戒”還應孫悟空幾聲，后來就不回孫悟空的話了，這讓孫悟空心里生出一絲不妙來。
牛魔王版的豬八戒，從孫悟空手中接過芭蕉扇心中暗喜。
牛魔王默念口訣，把芭蕉扇變小藏好，變回原來的樣子。
哪里還會回答孫悟空的話？
孫悟空一轉身看到豬八戒不見了，出現的是牛魔王，這才知道自己是上了牛魔王的當了……
見到牛魔王“花容失色”的孫悟空。
當然也可能是，做賊心虛。
揮動如意金箍棒，劈頭就長牛魔王打去，牛魔王拿出混鐵棍迎上孫悟空的攻擊，牛魔王和孫悟空兩人，從空中打到地面，又從地面打到空中……
孫悟空和牛魔王，正是將遇良才，棋逢對手，兩人打得那叫個難解難分。
說來也巧合。
豬八戒和沙悟凈兩人，在孫悟空離開后，從土地公公那打聽了許多消息。
得知牛魔王也有七十二般變化，豬八戒和沙悟凈兩人攜手同行，要找到孫悟空。
在牛魔王和悟空打了半天，精疲力盡的時候，豬八戒和沙悟凈突然殺出，兩人的攻擊又兇又狂。